Обсудить

01 / Автоматизация и интеграции

Автоматизация бизнеса. Всё связано.

Заявки, документы и отчёты движутся между системами. Команда занимается клиентами, а не переносом данных.

  • CRM и учётные системы
  • Документооборот
  • Интеграции по API
Разобрать мой процессПосмотреть сценарии
Путь проектаНажмите или поверните куб
ЭТАПЫ РАБОТЫ01 / 04
Поверните объект.
Нажмите на куб или стрелку.
01 / Разбираемся

Находим ручные шаги и выбираем процесс для первого запуска.

  • Начинаем с одного процесса
  • Учитываем ваши системы
  • Проверяем результат на практике

01 / Сценарии

Меньше ручных шагов. Больше порядка.

Выберите знакомую задачу. Покажем, как может выглядеть её решение — от первого события до результата.

Заявки и продажиДокументы и учётОтчёты и контроль

Пример сценария / 01

Заявка пришла. А дальше?

Менеджер копирует контакт из почты, создаёт сделку и вспоминает, кому её передать. На каждом переходе заявка может потеряться.

  1. Собрать

    Заявки с сайта, почты и мессенджеров поступают в CRM.

  2. Проверить

    Система находит дубли и назначает ответственного по вашим правилам.

  3. Проконтролировать

    Менеджер получает задачу. Просрочка или сбой — уведомление ответственному.

Что меняется

У каждой заявки есть владелец, статус и следующий шаг.

Как оценить пользу

Время до первого ответа · потерянные заявки · ручные действия

Пример сценария / 02

Один заказ. Несколько систем.

Продажи видят одну сумму, бухгалтерия — другую. Счета и акты собирают из шаблонов, а статусы уточняют в переписке.

  1. Согласовать

    Определяем, где хранятся актуальные цены, реквизиты и статусы.

  2. Связать

    Настраиваем обмен заказами и документами между CRM, учётной системой и ЭДО.

  3. Сверить

    Проверяем передачу, обрабатываем повторы и отправляем спорные данные на разбор.

Что меняется

Данные обновляются по согласованным правилам, изменения можно проследить.

Как оценить пользу

Повторный ввод · расхождения в данных · время подготовки документов

Пример сценария / 03

Утро начинается со сбора таблиц.

Чтобы понять, что происходит в бизнесе, нужно выгрузить данные из нескольких сервисов и свести их вручную.

  1. Собрать

    Подключаем источники продаж, заявок и операций.

  2. Рассчитать

    Согласуем определения показателей, период обновления и правила расчёта.

  3. Показать

    Готовим сводный отчёт и уведомления об отклонениях или задержке данных.

Что меняется

Команда смотрит на одну картину и знает, когда данные обновились.

Как оценить пользу

Время подготовки отчёта · актуальность данных · число ручных сверок

02 / Результат работы

Работает само. Остаётся под контролем.

Автоматизация полезна, когда понятны и обычный маршрут, и действия при сбое.

  1. Карта процесса

    Кто запускает процесс, какие данные передаются, где нужны согласование и участие человека.

  2. Работающие интеграции

    Обмен данными, защита от дублей, повторные попытки и уведомления о нештатных ситуациях.

  3. Проверка на ваших сценариях

    Тестируем обычные операции, пропущенные поля, недоступность систем и повторную отправку.

  4. Передача команде

    Код, настройки, инструкция и согласованный порядок поддержки после запуска.

03 / Начать проще, чем кажется

Один процесс — хороший старт.

Выберем повторяющуюся операцию, для которой можно измерить время и число ошибок. Сначала проверим решение на ограниченном участке, затем обсудим расширение.

Разобрать мой процесс

Для первого разговора

  • Какие системы уже используете
  • Что сотрудники делают вручную
  • Как должен выглядеть результат

Что будет дальше

Схема процесса, границы первого этапа и оценка работ. Если потребуется отдельный аудит, заранее согласуем его стоимость.

На объём влияют доступность API, качество данных, число систем и сложность исключений.

04 / Вопросы

До начала работы

Про бюджет, данные и то, что важно обсудить заранее.

Придётся менять нашу CRM или 1С?

Сначала изучим возможности действующих систем, их версии и доступные способы обмена. Часто задачу можно решить интеграцией. Если ограничения потребуют другого решения, объясним варианты до начала разработки.

Когда здесь нужен ИИ?

Когда нужно понимать неструктурированный текст: например, разобрать письмо или документ. Передачу данных, расчёты и строгие правила обычно реализуем обычным кодом. Для ИИ-сценариев отдельно проверяем точность.

Как выбрать первый процесс для автоматизации?

Начните с операции, которую команда часто повторяет и может описать по шагам. Например, если заявки с сайта вручную переносят в CRM, зафиксируйте время обработки, долю потерянных заявок и случаи, когда менеджеру приходится вмешиваться. По этим данным можно оценить эффект пилота.

Что влияет на стоимость и сроки интеграции?

Число систем, качество данных, доступность API и правила обработки исключений. Связать форму сайта с CRM и наладить двустороннюю синхронизацию CRM с учётной системой — разные по объёму задачи.

Что прислать для оценки?

Названия систем, пример заявки или заказа без персональных данных, описание ручных шагов и желаемый результат. Отдельно отметьте, какая система должна быть источником актуальных данных.

Хорошие проекты
начинаются с «привет».

Пара слов о задаче и контакт для ответа.
Всё остальное обсудим вместе.

Обсудить задачу
КОРОТКОЕ ЗНАКОМСТВО

Что вы хотите
сделать?

Оставьте контакт и пару слов о задаче.

Выберите услугу
Что нужно сделать
Добавить бюджет, срок или ссылку Необязательно +

Демо: заявка не отправится. Используйте вымышленные данные.